Noches aparentemente interminables en el Ártico ruso, disparadas como un extraño sueño febril. La oscuridad invernal afecta a la gente de Murmansk, una ciudad congelada. Fedor es un joven cerrajero que, después de atender un cliente tras otro, deambula por las callejones de concreto animado por una fantasía que lo aísla de la ciudad y su gente. Sus sueños erosionan su sentido de la realidad, abriendo la puerta a un universo fantasmagórico: un segundo sol se levanta sobre el horizonte.
Notable película de graduación de Dorian Jespers con un estilo totalmente único.